Verrechnungsfelder erfassen

Verrechnungsfelder speichern Werte, mit denen SwissMentor rechnet: Kursgebühren am Kurs, ein fester Stundenansatz am Vertrag, Honorarbausteine am Lehrauftrag oder Beiträge an einer Firma. Welche Felder ein Objekt hat, legt die Administration pro Objekttyp fest. Die Felder sind daher je nach Schule und Objekt verschieden. Jeder Wert gilt ab einem Datum. So erfassen Sie Änderungen im Voraus und sehen später, welcher Wert wann galt.

Vorgehen

1. Öffnen Sie das Objekt, zum Beispiel einen Kurs, eine Person, eine Firma oder einen Vertrag.
2. Wählen Sie links Fakturierung > Verrechnungsfelder. Die Liste zeigt alle Verrechnungsfelder mit dem heute gültigen Wert.
3. Fahren Sie mit der Maus über die Zeile und klicken Sie auf das Stiftsymbol. Die Zeile wechselt in den Bearbeitungsmodus.
4. Geben Sie Gültig ab, Wert und bei Bedarf einen Zusatztext ein.
5. Klicken Sie auf das Speichersymbol. Mit dem X brechen Sie ab.

Feld	Bedeutung
Gültig ab	Ab diesem Datum gilt der Wert. Beim ersten Wert steht «Immer»: Er gilt ohne Anfangsdatum. Klicken Sie auf «Immer», um ein Datum zu wählen. Ein Wert mit Datum in der Zukunft löst den bisherigen Wert an diesem Tag ab.
Wert	Je nach Feld ein Betrag, ein Datum, ein Ja/Nein oder ein Eintrag aus einer Auswahlliste.
Zusatztext	Interne Bemerkung zum Wert, zum Beispiel der Grund für eine Änderung.

Verlauf ansehen

Klicken Sie auf den Pfeil am Zeilenende. Unter Vergangene und zukünftige Einträge sehen Sie alle Werte mit Gültig-ab-Datum, Zusatztext und wer sie wann bearbeitet hat.

Hinweise

• Verrechnungsfelder sehen und bearbeiten Sie nur mit den entsprechenden Rechten.
• Ist ein Objekt in der Verrechnung schon weiterverarbeitet, sind seine Verrechnungsfelder gesperrt. Ein Beispiel ist ein visierter Lehrauftrag.
• Denselben Wert für viele Objekte setzen Sie über die Massenbearbeitung mit der Aktion Verrechnungsfeld setzen.

Zugehörige Themen

• Verrechnungsfelder am Objekt-Typ (Administration)
• Verträge
• Lehraufträge