Interessengruppen verwalten

Interessengruppen Verwalten

1. Navigieren Sie im Hauptmenü auf den Punkt ‘Interessengruppen’
2. Hier werden alle vorhandenen Interessengruppen angezeigt, selektieren Sie gewünschte Gruppe
3. Im Reiter ‘Lead’ werden alle Leads, welche in der Gruppe vorhanden sind, angezeigt
4. Die Leads können mittels des Knopfs ‘Bearbeiten’ editiert werden

Lead Verwalten

Neuen Lead anlegen (Person noch nicht im System erfasst)

1. Im Hauptmenü den Punkt Leads selektieren CRM>Leads
2. Im mittleren Fenstern auf das Drop/Down ‘Neu’ klicken
3. Namen und Vornamen der Person eingeben oder die offizielle Namenskonvention für Lead
4. Auf das ‘+’ Symbol klicken
5. Geschlecht auswählen
6. Vorname eintragen
7. Nachnamen eintragen
8. Geburtsdatum angeben (optional)
9. Im Drop/Down zur weiteren Erfassung Personenbezogene Daten ‘Speichern & Öffnen’ wählen. Zur weiteren Erfassung von Leadbezogenen Daten auf ‘Speichern & Schliessen’
10. Im Untermenü ‘Lead erstellen’ zur weiteren Erfassung von Lead bezogenen Daten ‘Speichern & Öffnen’ wählen. Zum Schliessen des Leads ‘Speichern und Schliessen’ wählen

Neuen Lead anlegen (Person bereits im System erfasst)

1. Im Hauptmenü den Punkt Leads selektieren CRM>Leads
2. Im mittleren Fenstern auf das Drop/Down ‘Neu’ klicken
3. Im rechten Fenster die Person auswählen
4. Speichern und öffnen oder speichern und schliessen anklicken

Lead verwalten

Um einen Lead zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den gewünschten Lead aus (über Hauptmenü, Punkt ‘Lead’ CRM>Lead oder über ‘Interessengruppen’ CRM>Interessengruppen)
2. Reiter ‘Lead’ auswählen
3. Hier kann die Person, welche für den Lead zuständig ist angegeben oder die Zuständigkeit weiter geben an eine andere Person
4. Hier kann der Lead bewertet werden (1-5 Sterne)
5. Hier können die Interessengruppen angegeben werden oder auch von einer Intressengruppe in einen andere verschoben werden
6. Hier kann der Standort angegeben werden, welcher der Lead bevorzugt
7. Hier können die Kurse angegeben werden, für die sich der Lead interessiert
8. Hier kann die Kursart angegeben werden, Voll- oder Teilzeit
9. Hier kann der Kursstart angeben werden, welcher der Lead sich wünscht
10. Hier können Meta-Daten mitgegeben werden

Journaleinträge auf Leads und Personen

1. Navigieren Sie im Hauptmenü unter dem Bereich ‘Persönlich’ auf den Punkt ‘Meine Leads’ oder unter dem Bereich ‘CRM’ auf den Punkt ‘Leads’ und selektieren diesen
2. Klicken Sie auf das ‘Pfeil’ Symbol
3. Einen Eintrag ausgehen von einem Selbst ist diese Option zu wählen (Default)
4. Einen Eintrag aus eingehenden (vom Kunden) ist diese Option zu wählen
5. Hier können Sie wählen auf welcher Art die Kommunikation stattgefunden hat, per Telefon oder per Mail
6. Geben Sie hier den entsprechenden Text der Kommunikation ein
7. Eintrag speichern mittels dem Speichern-Symbol

Journaleinträge direkt auf dem Lead-Objekt

1. Den entsprechenden Lead anklicken
2. Auf den Reiter ‘Journal’ wechseln
3. Journaleitrag vornehmen

Hinweis

Journaleinträge auf Personen können analog zu den Journaleinträgen auf dem Lead eingegeben werden