Personen anlegen

Erfassen Sie eine Person mit ihren Stammdaten und bei Bedarf einer Privat- oder Geschäftsadresse.

Vorgehen

Öffnen Sie die Personenliste. Wählen Sie unter Neu den gewünschten Personentyp aus.
Geben Sie Vorname und Nachname ein. Kontrollieren Sie das automatisch vorgeschlagene Geschlecht und ergänzen Sie bei Bedarf das Geburtsdatum.
Öffnen Sie die benötigten Adressbereiche über den Schalter links neben dem Titel. Bei einer Geschäftsadresse können Sie die Adresse einer bestehenden Firma übernehmen und anschliessend bearbeiten.
Klicken Sie auf Speichern & Öffnen, um direkt mit den Stammdaten weiterzuarbeiten. Über den Pfeil neben dem Button wählen Sie Speichern, wenn sich das Formular nach dem Speichern schliessen soll.

Personenerfassung mit zwei Spalten und Adressschaltern

Für die Erfassung am Empfang oder während eines Telefongesprächs können Sie auch Kontakt schnell erfassen verwenden.

Auf die neu erfasste Person (Namen) klicken

Den Reiter ‘Benutzer’ anklicken
Die Art des Zugangs wählen
1. Kein Zugang
2. SwissMentor Benutzer, direktes und ausschliessliches Login
3. Microsoft Entra ID Benutzer
4. LDAP Benutzer
Zugriffsgruppe auswählen (Administrator, Dozentin, User)
Den Button ‘Speichern’ anklicken

Gehen Sie auf die Person, bei welcher Sie eine Adressen erfassen möchten und klicken Sie diese an
Klicken Sie den Reite ‘Adressen’ an
Wählen Sie unter ‘Neu’ den gewünschten Adresstyp aus (Privatadresse oder Geschäfts-adresse)
Erfassen Sie die Adresse
Wählen Sie aus für welche Aktionen die Adresse verwendet werden soll.
1. Ist die Korrespondenzadresse selektiert, wird beim Versand von E-Mails und Serienversänden verwendet
2. Ist die Rechnungsadresse selektiert, wird diese beim Versand von Rechnungen verwendet
Speichern Sie die Adresse mittels des Knopfs ‘Speichern’