WhatsApp einrichten

Die Einrichtung besteht aus mehreren Aufgaben in Meta und SwissMentor. Gehen Sie die folgenden Seiten der Reihe nach durch. Am Ende beantwortet der Bot allgemeine Fragen und Fragen zum öffentlichen Kursangebot direkt per WhatsApp. Für persönliche Auskünfte verbindet ein Schüler zusätzlich sein Konto.

Einrichtung in dieser Reihenfolge

1. Meta-App erstellen: Facebook-Anmeldung und Entwicklerregistrierung prüfen, App erstellen und das richtige Unternehmensportfolio wählen.
2. Telefonnummer verbinden: eine eigene Nummer auswählen, bestätigen und ihre IDs ermitteln.
3. Zugangsdaten bereitstellen: Systembenutzer-Token, App-Secret und eigenen Verify-Token einrichten.
4. WhatsApp-Bot aktivieren: Zugangsdaten und Schalter in SwissMentor vorbereiten.
5. Webhook verbinden und testen: Meta mit der laufenden Umgebung verbinden und den ersten Dialog testen.

Wenn Sie gerade bei «Create a new app ID» festhängen

Die Meldung «You need to log in with a Facebook account to create a new app» benennt die fehlende Voraussetzung. Beginnen Sie bei Facebook-Anmeldung und Entwicklerzugang prüfen. Ein bereits geöffnetes Unternehmensportfolio genügt für diesen Schritt nicht.

Voraussetzungen für den WhatsApp-Bot

• Ein berechtigtes Facebook-Konto für die App-Erstellung und Zugriff auf das Unternehmensportfolio.
• Eine eigene WhatsApp-Business-Nummer, auf der Sie einen Bestätigungscode empfangen können.
• Eine SwissMentor-Umgebung mit aktivierter KI-Funktion, gültiger KI-Lizenz und konfiguriertem KI-Anbieter.
• Laufende API und Worker sowie eine von Meta ohne Anmeldung erreichbare HTTPS-Webhook-Adresse.
• Für persönliche Auskünfte zusätzlich eine Kundenportal-Lizenz und ein für die Portal-Anmeldung zugelassenes Schülerkonto zum Testen.

Die Anleitung verwendet die englischen Beschriftungen der Meta-Dialoge. Meta ändert seine Oberfläche; zusätzliche Prüfungen hängen vom Konto ab. Eine unbekannte Maske ist kein Grund, versuchsweise andere Apps oder Konten zu verknüpfen.

WhatsApp-Bot oder CRM-Verkaufskanal

Aktivieren Sie den WhatsApp-Bot. Ohne Kontoverbindung beantwortet er allgemeine Fragen anhand des öffentlichen Schulwissens und Kursangebots. Nach der Kontoverbindung beantwortet er persönliche Textfragen mit den Portal-Rechten des verbundenen Kontos. Bilder, Dokumente und Sprachnachrichten werden hier noch nicht verarbeitet.

Für einen Verkaufschat aktivieren Sie zusätzlich Verkaufskanal aktiv. Der öffentliche Bot kann dann konkrete Beratungsanfragen als Leads erfassen und weitere Nachrichten zuordnen. Allgemeine Fragen allein erzeugen keinen Lead. Für Problemmeldungen aktivieren Sie Vorgänge bei Problemen erfassen. Der öffentliche Bot erfragt Name und Problembeschreibung und erstellt auf Wunsch einen Vorgang für die Schule. Weitere Nachrichten werden dem offenen Vorgang zugeordnet. Andere Datenänderungen bleiben gesperrt. Die gesonderte WhatsApp-Funktion im CRM dient der manuellen Bearbeitung durch das Team.

Für Antworten auf eingehende Schülernachrichten innerhalb des Servicefensters müssen Sie keine CRM-Templates anlegen. Für eine spätere Kontaktaufnahme ausserhalb des 24-Stunden-Fensters verlangt Meta freigegebene Templates. Die Freigabe ist ein eigener Schritt. WhatsApp Business Messaging Policy