Objekte verwalten

In SwissMentor sind die meisten Datensätze als Objekte organisiert — Personen, Gruppen, Kurse, Dokumente, Rechnungen und vieles mehr. Für alle Objekte gelten einheitliche Grundfunktionen.

Favoriten

Häufig benötigte Objekte können als Favorit markiert werden:

• Klicken Sie auf einer Objektansicht auf das Stern-Symbol, um das Objekt zu favorisieren
• Alle Favoriten sind über das Hauptmenü unter Persönlich > Favoriten jederzeit erreichbar

Abonnierte Objekte

Objekte können abonniert werden, um bei Änderungen benachrichtigt zu werden:

• Abonnierte Objekte sind über das Hauptmenü unter Persönlich > Abonnierte Objekte einsehbar
• Bei Änderungen am abonnierten Objekt erhalten Sie eine Benachrichtigung

Listen exportieren

Tabellarische Ansichten (z.B. Personenlisten, Kursteilnehmerlisten) können exportiert werden:

1. Navigieren Sie zur gewünschten Liste (z.B. Personen)
2. Passen Sie bei Bedarf die Spalten und Filter an
3. Klicken Sie auf Exportieren im Funktionsmenü
4. Wählen Sie das gewünschte Format (z.B. Excel, CSV)
5. Speichern Sie die Datei

Spalten anpassen

Bevor Sie exportieren, können Sie die sichtbaren Spalten und deren Reihenfolge anpassen. Der Export enthält genau die Spalten, die in der aktuellen Ansicht sichtbar sind.

Objekte archivieren

Nicht mehr benötigte Objekte können archiviert werden, statt sie zu löschen:

• Archivieren — Das Objekt wird als inaktiv markiert und erscheint nicht mehr in Standardlisten
• Aktivieren — Ein archiviertes Objekt kann jederzeit wieder aktiviert werden

Archivierte Objekte können über den Filter Archiviert und Inaktiv angezeigt werden (z.B. in der Suche oder in Objektlisten).

Papierkorb

Gelöschte Objekte werden in den Papierkorb verschoben und können von dort wiederhergestellt werden:

• Der Papierkorb ist über das Hauptmenü unter Persönlich > Papierkorb erreichbar
• Objekte im Papierkorb können wiederhergestellt oder endgültig gelöscht werden

Ansichten und Darstellungen

In Objektlisten können die Spalten, Sortierung und Filter an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden:

• Spalten anpassen — Spalten können hinzugefügt, entfernt und verschoben werden
• Sortierung — Durch Klick auf den Spaltenkopf kann die Sortierung geändert werden
• Filter — Über die Filterleiste können Ergebnisse eingeschränkt werden (siehe Funktionen und Filtern)

Kachel- und Listenansicht

Viele Objektlisten bieten zwei Ansichten:

• Kachelansicht — Zeigt Objekte als Kacheln mit den wichtigsten Informationen
• Listenansicht — Zeigt Objekte in einer tabellarischen Übersicht

Die Ansicht kann über das entsprechende Symbol im Funktionsmenü umgeschaltet werden.