Aufgaben

Aufgaben können eine alleinstehende Aufgabe sein oder z.B. mit Leads verbunden werden. Aufgaben bei Lead sind unter dem Modul CRM beschrieben.

Aufgaben können im Windows- und dem Webclient erfasst und verwaltet werden.
Windowsclient

Webclient

Eine neue Aufgabe anlegen:

1. Aufgabentext eingeben
2. Mit dem Kalender ein Fällig-Datum wählen
3. Den Bearbeiter kann man bei einer eigenen Aufgabe so belassen oder einen anderen Bearbeiter definieren
4. Bei eigenen Aufgaben kann die Verknüpfung belassen werden. Ebenso wenn der Bearbeiter eine andere Person ist, sobald die Aufgabe einer anderen Person zugewiesen wird, ist diese für die Person unter ‘Meine Aufgaben’ ersichtlich
5. Mit Disketten-Symbol speichern

Aufgaben bearbeiten Klicken Sie in der Aufgabenansicht auf den gewünschten Aufgabentitel, um weitere Felder und Funktionen zu nutzen

Auf dem Reiter ‘Aufgabe’ und sofern Sie die Rechte besitzen, können Sie den Titel der Aufgabe ändern. Weiter auch den Bearbeiter und Besitzer sowie das Fälligkeits- und Erinnerungsdatum und das Gültigkeitsdatum. Weiterführende Informationen zur Aufgabe können in der Beschreibung hinterlegt werden

Weiter können Sie auf dem Reiter ‘Mitglieder’ Anpassungen vornehmen, wenn Sie die entsprechenden Rechte besitzen.

Sie können verschiedene Rollen zur Aufgabe erfassen. Dazu gehört auch eine Eskalationsperson. Die Eskalationsperson wird benachrichtigt, wenn die Aufgabe nicht abgeschlossen ist und das Fälligkeitsdatum abgelaufen ist.

Statusänderung in der Listenansicht Der Status einer Aufgabe kann in der mittleren Ansicht durch Anklicken des Symbols geändert werden (neu, in Arbeit, abgeschlossen).

Hinweis Abgeschlossene Aufgaben können durch erneutes anklicken des Statussymboles wieder auf ‘neu’ gestellt werden.

Aufgaben und Statusänderungen in der Kanban-Ansicht

Klicken Sie auf das Kanban-Symbol Nun können Sie die Aufgaben die Ihnen zugeteilt sind per Drag/Drop auf den entsprechenden Status verschieben

Weitere Aufgaben anlegen

1. Klicken Sie auf ‘Neu’ und wählen Sie ‘Aufgabe’
2. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus
3. Und speichern Sie die Aufgabe ab mittels dem ‘Speichern’ Knopf