Leistungsabrechnung ohne Lehraufträge

ÜBERSICHT

1. Datenablage der Leistungsabrechnung in SwissMentor für die PSO
2. Diagramm Leistungsabrechnung
3. Korps ohne Abgeltung
4. Verrechnungsfelder auf dem Kompetenzfach
5. Statisten / Begleitpersonen anlegen
6. Leistungsabrechnung in der Disposition
7. Report - Abrechnungskontrolle
8. Report - Ausbilderentschädigung
9. Report - Hochrechnung Saläre
10. Report - Kompetenzfächer

Datenablage Leistungsverrechnung

Diagramm Leistungsabrechnung

LEISTUNGSABRECHNUNGSPARAMETER

Korps/Firmen ohne Abgeltung

Wenn Sie Instruktoren eines Korps mit 0 CHF abrechnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Objektbaum auf das entsprechende Korps
2. Klicken Sie auf den Knopf ‘Bearbeiten’
3. Wählen Sie in dem Popup-Window den Reiter ‘Kategorien’ an
4. Selektieren Sie in der Spalte ‘Verwendet’ das weisse Kästchen a. Kästchen selektiert = Instruktoren dieses Korps werden mit 0 CHF abge-rechnet b. Kästchen nicht selektiert = Instruktoren werden gemäss Verrechnungs-prozess abgerechnet

Verrechnungsfelder auf dem Kompetenzfach

Auf den Kompetenzfächern sind drei Verrechnungsfelder hinterlegt, mit folgenden Default-Werten:

Verrechnungsfeld	Default-Wert
Fächerchef	150.00 CHF
Instruktor	130.00 CHF
Prüfungsaufsicht	50.00 CHF

Ändern sich die Ansätze, erfassen Sie den neuen Wert mit dem Datum, ab dem er gilt:

1. Öffnen Sie das Kompetenzfach.
2. Wählen Sie links Fakturierung > Verrechnungsfelder.
3. Klicken Sie in der Zeile des Verrechnungsfelds auf das Stiftsymbol.
4. Wählen Sie unter Gültig ab das Datum, geben Sie den neuen Wert ein und klicken Sie auf das Speichersymbol.

Der bisherige Wert bleibt bis zum Vortag gültig. Details siehe Verrechnungsfelder erfassen.

Statisten / Begleitpersonen

Statisten und Begleitpersonen werden mit einen bestimmten Baustein versehen bei der Leistungsabrechnung und wird am Ende des Lehrganges anhand des vorhandenen Budgets der Schnitt pro Lektion berechnet und vergütet.

Zum Einbuchen von Statisten und Begleitpersonen gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Objektbaum auf das entsprechende Lernmodul
2. Klicken Sie den Knopf ‘Bearbeiten’
3. Wählen sie den Lektionentyp an, für den Sie Statisten oder Begleitpersonen einbuchen möchten
4. Fügen Sie nun eine neue Lehrperson hinzu
5. Wählen Sie das entsprechende Kompetenzfach aus
6. Passen Sie wenn nötig die Anzahl an und wählen Sie in der Drop/Down-Liste bei der ‘Lehrpersonen-Art’ den Assistent aus und bestätigen Sie mit dem Knopf ‘Ok’

Der Assistent ist nun als Ressource auf dem Lernmodul gesetzt und wird gemäss Eingabe des Budgets abgerechnet.

LEISTUNGSABRECHNUNG DURCHFÜHREN

Disposition öffnen

1. Navigieren Sie im Objektbaum zum Kurs, bei dem Sie Abrechnungen machen möchten
2. Wählen Sie oben im Ribbon den Spezialreiter ‘Kurs’ an
3. Klicken Sie auf den Knopf ‘Disposition’

Abrechnungsstatus mittels Mehrfachbearbeitung

Für die Abrechnung müssen die Termine auf den Status ‘Abrechenbar’ gesetzt wer-den, dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Drop/Down-Feld bei ‘Status ändern’
2. Wählen Sie im Menü den Punkt ‘Mehrfachbearbeitung’ Hinweis: Termine können auch manuell umgestellt werden
3. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein, für den Sie die Termine auf den Sta-tus auf ‘Abrechenbar’ setzen möchten Hinweis: Ist nur ein Kurs aktiv muss der Kurs nicht ausgelesen werden. I.d.R werden alle Kurse monatlich abgerechnet, somit kann die Auswahl auf ‘Alle Kurse’ und ‘Alle Klassen’ so belassen werden wir er im Default ist.
4. Bestätigen Sie mit dem Knopf ‘Ok’
5. Kontrollieren Sie, dass alle Termine erfolgreich umgestellt wurden
6. Bestätigen Sie danach mich dem Knopf ‘Ok’

Leistung erstellen

Um die Leistungen für die Abrechnung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie nun auf den Reiter ‘Verrechnung’
2. Klicken Sie den Knopf ‘Leistungen aus Lektionen erstellen’
3. Wählen Sie den Zeitraum, für den Sie die Leistungen aus Terminen erstellen möchten Hinweis: Ist nur ein Kurs aktiv muss der Kurs nicht ausgelesen werden. I.d.R werden alle Kurse monatlich abgerechnet, somit kann die Auswahl auf ‘Alle Kurse’ und ‘Alle Klassen’ so belassen werden wir er im Default ist.
4. Bestätigen Sie mit dem Knopf ‘Ok’
5. Kontrollieren Sie Leistungen Hinweis: Wurden Leistungen übersprungen liegt das an der Zusammenlegung von Klassen auf dem gleichen Termin.
6. Bestätigen Sie mit dem Knopf ‘Ok’

Report- Abrechnungskontrolle

Nach der Generierung der Leistungen wird im Objektbaum unter dem Ordner ‘Ab-rechnungsordner’ der Ordner mit den Leistungen automatisch abgelegt. Ggf. können Sie nun den Ordner gemäss Firmenkonvention umbenennen.

Nun können Sie die Abrechnungskontrolle durchführen, dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Selektieren Sie im Ribbon den Reiter ‘Start’ und Klicken Sie den Knopf ‘Dru-cken, Berichte’
2. Wählen Sie im Druckfenster den Report ‘Abrechnungskontrolle’ aus
3. Wählen Sie den Zeitraum, den Sie kontrollieren möchten
4. Wählen Sie zwischen den Optionen ‘Als Datei (.xlsx) speichern’ oder ‘Vor-schau’ Hinweis: Die erste Option ermöglicht ein direktes Speichern vor dem Öffnen. Bei der zweiten Option können Sie nach der Durchsicht der Inhalte das Doku-ment speichern oder verwerfen.
5. Im Excelsheet können Sie nun kontrollieren, ob alle Termine mit Ressourcen bestückt sind. Ist dies nicht der Fall, wird dies als Fehler geführt und muss in der Disposition berichtig werden bis alle den Status (OK oder OK keine Ent-schädigung haben)

Hinweis: Nach der Erstellung der Leistungen werden die entsprechenden Termine aus Revisionsgründen gesperrt! Um diese zu entsperren, muss der Abrechnungslauf mit den Leistungen gelöscht werden und danach auch aus dem Papierkorb gelöscht werden.

Report - Ausbilderentschädigung

Die Ausbilderentschädigungen können mit einem weiteren Report aufgerufen werden, dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Selektieren Sie im Ribbon den Reiter ‘Start’ und Klicken Sie den Knopf ‘Dru-cken, Berichte’
2. Wählen Sie im Druckfenster den Report ‘Ausbilderentschädigung’ aus
3. Wählen Sie den Abrechnungslauf(e) aus die Sie generieren möchten
4. Wenn Sie den Hacken bei ‘Revisionsbericht’ einschalten, erhalten Sie eine de-tailliertere Auflistung der Abrechnung pro Person
5. Sie können den Report für einzelne Korps oder Ausbilder generieren. Treffen Sie keine Auswahl werden alle Korps und Ausbilder, die im Abrechnungslauf enthalten sind im Report ausgewiesen
6. Wählen Sie zwischen den Optionen ‘Als Datei (.xlsx) speichern’ oder ‘Vor-schau’ Hinweis: Die erste Option ermöglicht ein direktes Speichern vor dem Öffnen. Bei der zweiten Option können Sie nach der Durchsicht der Inhalte das Doku-ment speichern oder verwerfen.
7. Sie können diesen Report jederzeit auf ein Laufwerk speichern oder Drucken

Report - Hochrechnung Saläre

Der Report ‘Hochrechnung Saläre’ kann für künftige aber auch für vergangene Zeit-räume verwendet werden. Um diesen zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Selektieren Sie im Ribbon den Reiter ‘Start’ und Klicken Sie den Knopf ‘Dru-cken, Berichte’
2. Wählen Sie im Druckfenster den Report ‘Hochrechnung Saläre’ aus
3. Wählen Sie den entsprechenden Kurs aus
4. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus
5. Hier haben Sie die Möglichkeit einzelne Korps auszuwerten. Wird kein Korps ausgewählt, werden alle Korps im Report aufgeführt
6. Wählen Sie zwischen den Optionen ‘Als Datei (.xlsx) speichern’ oder ‘Vor-schau’ Hinweis: Die erste Option ermöglicht ein direktes Speichern vor dem Öffnen. Bei der zweiten Option können Sie nach der Durchsicht der Inhalte das Doku-ment speichern oder verwerfen.

Report Kompetenzfächer

Sie können Listen für einzelne oder alle Kompetenzfächer generieren, dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Selektieren Sie im Ribbon den Reiter ‘Start’ und Klicken Sie den Knopf ‘Dru-cken, Berichte’
2. Wählen Sie im Druckfenster den Report ‘Kompetenzfächer’ aus
3. Für das generieren einer Liste mit allen Kompetenzfächer lassen Sie das Feld ‘Kompetenzfach’ leer. Ansonsten können Sie das entsprechende Kompetenz-fach in der Drop/Down-Liste auswählen
4. Wählen Sie zwischen den Optionen ‘Als Datei (.xlsx) speichern’ oder ‘Vor-schau’ Hinweis: Die erste Option ermöglicht ein direktes Speichern vor dem Öffnen. Bei der zweiten Option können Sie nach der Durchsicht der Inhalte das Doku-ment speichern oder verwerfen.